La Fiscalía Nacional Económica de Chile aprobó la operación de compra por parte de Inmobiliaria Algeciras Ltda. y AccorHotels SpA de la totalidad de las acciones de Atton Hoteles Chile S.A., luego de efectuar el análisis de adquisición por parte de ambas sociedades.
La cadena hotelera internacional AccorHotels y el grupo chileno Algeciras, presentaron una oferta conjunta en mayo pasado para adquirir Atton Hoteles, la cual fue aceptada por los accionistas de la compañía. El acuerdo consiste en la operación de 13 hoteles, tres proyectos en construcción y 2.259 habitaciones en Chile, Perú, Colombia y Florida (EE.UU.). AccorHotels adquiere el 20% de la Propiedad que posee estos activos, y el 80% restante será comprado por Algeciras.
“Con el respaldo de accionistas comprometidos con la industria y de la mano de un socio estratégico como AccorHotels, la compañía entra a una nueva fase de crecimiento y oportunidades, que resultarán muy atractivas para nuestros inversionistas, propietarios, huéspedes y colaboradores”, comentó Francisco Levine CEO de Atton Hoteles.
“Con el respaldo de accionistas comprometidos con la industria y de la mano de un socio estratégico como AccorHotels, la compañía entra a una nueva fase de crecimiento y oportunidades, que resultarán muy atractivas para nuestros inversionistas, propietarios, huéspedes y colaboradores”, comentó
Atton Hotels se fundó en Chile en el año 2000. Los hoteles satisfacen a los viajeros de negocios en el segmento de escala mediana y exclusivo. Tiene 3 hoteles en desarrollo. Para aprovechar el valor de marca existente de Atton, la mayoría de estas propiedades serán de marca compartida con las marcas de AccorHotels, antes de cambiar su nombre por Pullman, Novotel, MGallery y Mercure en el mediano plazo e 2018.
Algeciras es un holding de inversiones, desarrollo y gestión de negocios, ligado al empresario chileno Eduardo Elberg. Cuenta con una diversificada cartera de negocios y proyectos, con participación en los rubros inmobiliario, financiero, automotriz y alimentos, entre otros. En el rubro hotelero, ha desarrollado importantes proyectos en Perú, Colombia y Estados Unidos, además de Chile.
El CEO de Algeciras, Andrés Solari y el CEO de AccorHotels de América del Sur Patrick Mendes durante la firma del acuerdo para la compra del grupo chileno Atton Hoteles
La consideración total en efectivo para AccorHotels será de US $ 105m o c. €89 millones al tipo de cambio actual, incluidos €67 millones para la empresa operadora, y €22 millones para la participación del 20% en el sector inmobiliario, que reflejan las sinergias y el EV / EBITDA de 2020 y 10X y 9X respectivamente. La transacción tendrá un impacto creciente en las ganancias del Grupo desde el primer año. AccorHotels tendrá una opción de venta para vender su 20% en la PropCo a Algeciras después de cinco años.
Esta adquisición consolida aún más la presencia actual de AccorHotels en Latinoamérica, donde el Grupo ha construido liderazgo durante muchos años, con 335 hoteles en operación y 166 en desarrollo, mientras que fortalece su presencia en mercados de rápido crecimiento como Chile y Perú.
Patrick Mendes
AccorHotels en Perú
Con la compra de Atton por parte de AccorHotels, la cadena hotelera francesa pasará a operar 7 hoteles en Perú.
En la actualidad AccorHotels opera 6 hoteles, totalizando 1.112 habitaciones y cerca de 450 colaboradores:
- Swissôtel Lima
- Novotel Lima
- Novotel Cusco
- Ibis Lima Reducto Miraflores
- Ibis Larco Miraflores
- Ibis Styles Lima Conquistadores
Atton opera el Atton San Isidro.
Proyectos hoteleros de AccorHotels en Perú
En el 2020, AccorHotels tendría en operación 9 hoteles más en el Perú, creando aproximadamente 800 habitaciones nuevas de las diferentes marcas del portafolio.
LIMA:
- Novotel Lima Surco Hotel con 112 habitaciones
- ibis Lima Surco Hotel con 140 habitaciones
- ibis budget Miraflores Hotel con 162 habitaciones
- ibis Styles Benavides Hotel con 90 Habitaciones
- Mercure Ariosto Miraflores Hotel con 104 habitaciones (previsto para finales 2018)
CUSCO:
- MGallery Valle Sagrado Hotel con 80 habitaciones
- ibis Styles Ruinas Cusco Hotel con 70 habitaciones
- ibis Styles Regocijo Cusco Hotel con 25 habitaciones
TRUJILLO
- ibis Trujillo con 112 habitaciones
ATTON HOTELS tiene previsto abrir en el segundo semestre de 2019 el Atton Miraflores con 246 habitaciones ubicado en pleno distrito de Miraflores.
- AccorHotels es un grupo de viajes y estilo de vida líder en el mundo e innovador digital que ofrece experiencias únicas en más de 4,300 hoteles, resorts y residencias, así como en más de 10,000 de las mejores casas privadas de todo el mundo. Beneficiándose de su doble experiencia como inversor y operador AccorHotels opera en 100 países.
Su cartera está compuesta por:
- Marcas de lujo internacionalmente aclamadas como Raffles, Sofitel Legend, Fairmont, SO /, Sofitel, onefinestay, Rixos, MGallery de Sofitel, Pullman, Swissôtel y 25hours Hotels
- Marcas de gama media y boutique Novotel, Mercure, Mama Shelter y Adagio
- Marcas de económicas muy apreciadas como JO & JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget
- Marcas regionales Grand Mercure, The Sebel y hotelF1.
AccorHotels ofrece servicios innovadores de extremo a extremo en toda la experiencia del viajero, especialmente a través de la adquisición de John Paul, líder mundial en servicios de conserjería.
Con una colección inigualable de marcas y una rica historia que abarca casi cinco décadas, AccorHotels, junto con su equipo global de más de 250,000 mujeres y hombres dedicados, tiene una misión decidida y sincera: hacer que cada huésped se sienta bienvenido. Los huéspedes disfrutan de acceso a uno de los programas de fidelización de hoteles más gratificantes del mundo: Le Club AccorHotels.
AccorHotels está activo en sus comunidades locales y comprometido con el desarrollo sostenible y la solidaridad a través de PLANET 21, un programa integral que reúne a los empleados, invitados y socios para impulsar el crecimiento sostenible.
Accor SA cotiza en bolsa con acciones que cotizan en la bolsa Euronext Paris (código ISIN: FR0000120404) y se comercializa en los Estados Unidos en el mercado extrabursátil (Ticker: ACRFY) en los Estados Unidos.
accorhotels.com
Publican ofertas de empleo de los siguientes hoteles:
- Novotel Cusco
- Novotel Lima
- Ibis Styles Lima Conquistadores
- Ibis Lima Reducto Miraflores
- Ibis Larco Miraflores
- Swissotel Lima
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AccorHotels Perú entre los mejores lugares para trabajar para mujeres según Great Place to Work
Publican ofertas de empleo de los siguientes hoteles:
- Atton San Isidro
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