Despegar.com, Corp. (NYSE: DESP), («Despegar»), la compañía líder de viajes en línea en América Latina, anunció hoy que ha modificado su acuerdo previamente anunciado para adquirir Best Day Grupo de viajes («Mejor día»). Se espera que Best Day represente un activo clave para Despegar, dada su fuerte presencia y reconocimiento de marca en México.
Después de 36 años de operaciones en México, Best Day ha construido un negocio atractivo, con el 95% de sus ingresos para 2019 en el segmento de Hoteles, Paquetes y Otros Productos de Viaje, incluida una sólida oferta B2C con el 70% de las ventas en línea. Los ingresos de Best Day para 2019 fueron de aproximadamente el 25% de los ingresos de Despegar.
Como se reveló el 13 de abril de 2020, Despegar estaba en conversaciones con Best Day para modificar el acuerdo de compra, incluidos los cambios en la valoración y el momento de los pagos, así como minimizar o eliminar los desembolsos en efectivo a corto plazo asociados con el precio de compra.
Como resultado de las negociaciones emprendidas en respuesta a los efectos sustanciales de la crisis de COVID-19 en las industrias mundiales de viajes y OTA, Despegar y Best Day han acordado los siguientes términos:
- Consideración base de aproximadamente US $ 56.5 millones. El precio de compra está sujeto a ajustes basados en el endeudamiento neto y el capital de trabajo, y se paga 36 meses después de la fecha de cierre. Los términos revisados no requieren desembolsos en efectivo con respecto al precio de compra al cierre de la transacción.
- Un componente adicional de precio de compra variable, que va de cero a US $ 20 millones, pagadero 48 meses después de la fecha de cierre. El componente variable se basará en el rendimiento del precio de las acciones de Despegar durante un período de seis meses antes del cuarto aniversario de la fecha de cierre.
- Estos términos revisados reflejan una reducción de la consideración de US $ 136 millones anunciada el 27 de enero de 2020, una parte de la cual fue pagadera en forma diferida y sujeta a ajustes basados en el desempeño.
“Nos complace anunciar un acuerdo revisado en relación con nuestros planes para adquirir Best Day. Esta es una adquisición estratégica importante para nosotros, ya que continuamos consolidando nuestra posición de liderazgo en el mercado de viajes en línea de LatAm. La combinación de las ofertas de productos adicionales de Best Day, en particular los servicios de destino, con las ofertas de productos ya amplias de Despegar y la tecnología de punta, mejorará aún más nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. Una vez completada, esta adquisición permitirá a Despegar continuar liderando el cambio hacia los viajes en línea en la región, una tendencia que se espera que se acelere después de que los continuos impactos de la pandemia de COVID-19 disminuyan ”. declaró Damian Scokin, Director Ejecutivo de Despegar.
La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales para transacciones de este tipo, incluida la aprobación de las autoridades antimonopolio pertinentes. Se espera que el cierre de la transacción tenga lugar durante el tercer trimestre de 2020.
Sobre Despegar.com
Despegar es la compañía líder de viajes en línea en América Latina. Con más de dos décadas de experiencia comercial y operando en 20 países de la región, Despegar acompaña a los viajeros latinoamericanos desde el momento en que sueñan con hacer un viaje hasta que comparten sus recuerdos de ese viaje. Gracias a un fuerte compromiso con el desarrollo tecnológico y el servicio al cliente, Despegar ofrece una experiencia personalizada a más de 18 millones de clientes. Los sitios web y las aplicaciones móviles líderes de Despegar ofrecen productos de más de 270 aerolíneas, más de 690,000 opciones de alojamiento, así como más de 1260 agencias de alquiler de autos y aproximadamente 200 proveedores de servicios de destino con más de 7500 actividades en toda América Latina. La compañía posee y opera tres marcas reconocidas, Despegar, su marca global, Decolar, su marca brasileña y Viajes Falabella. Despegar cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: DESP). Para obtener más información, visite www.despegar.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro. Basamos estas declaraciones a futuro en nuestras creencias, expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y tendencias financieras que afectan nuestro negocio y nuestro mercado. Estas declaraciones tienen la intención de calificar para los puertos seguros de responsabilidad provistos por la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Muchos factores importantes podrían causar que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los anticipados en nuestro futuro. Mirando declaraciones. En particular, se espera que el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones económicas globales y la industria de viajes, así como en el negocio y los resultados de las operaciones de la Compañía en particular, sea material y, dado que las condiciones están cambiando rápidamente, Es difícil de predecir. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas solo se refieren a la fecha en que se realizan, y no asumimos la obligación de actualizar públicamente ni de revisar ninguna declaración prospectiva.
Nota de prensa oficial: https://investor.despegar.com/news-releases/news-release-details/2020/Despegar-Agrees-to-Revised-Terms-in-Acquisition-of-Best-Day-Travel-Group/default.aspx